2022汽车论坛德勤周令坤：软件定义汽车，开放赋能创新

2022年11月8日至10日，由中国汽车工业协会主办的第十二届中国汽车论坛在上海嘉定举行作为党的二十大后汽车行业的首次盛会，本届论坛以凝心聚力，蓄势待发为主题，设置了一场闭门峰会+一场会议论坛+16场主题论坛以汽车产业高质量发展为主线，与行业精英一起落实新精神，研判新形势，共商新举措其中，德勤管理咨询有限公司大中华区汽车行业管理合伙人周在11月10日上午举行的主题论坛十:开放，协作与软件定义汽车生态圈新常态上发表了精彩演讲

早上好，朋友们今天我很荣幸给你们做报告我将从软件定义汽车的主题入手，结合大会主题，从开放协作的角度分享德勤的观点

德勤是全球最大的专业咨询机构2018年以来，一直关注软件定义汽车领域，并陆续发布了一些与车联网生态相关的行业洞察和观点以及白皮书2020年中国国际进口博览会期间，德勤也发布了软件定义汽车白皮书，其中一些内容与今天几位领导提到的非常一致，即在软件定义汽车时代，需要开放的合作，这不是一家公司可以控制的今天我想就这个方向和大家分享一下我的看法

软件及相关服务正成为汽车企业新的收入增长点，引领汽车产业进入新阶段。

说到软件定义汽车，就不得不结合目前行业的转型从成本和收益的角度来看，传统汽车赛道的成本压力越来越大，主机厂和Tier1供应商之间经常听到的降本增效的情况非常棘手统计还显示，2016—2020四年间，汽车行业在传统硬件的整体营收实际上是下降的，硬件的增长也是下降的伴随着今年前十个月新能源汽车的快速增长，与此同时，传统燃油汽车的下滑也很快

在传统硬件营收下行的同时，一个看得见的曙光和希望，就是软件相关的大赛道。

在电动化和智能化的驱动下，为汽车工业打开了一个非常大的新空间一个是与能源，电池电控相关的赛道，逐渐融入汽车行业，成为行业不可分割的一部分另一个更大更广的领域是软件定义的汽车

汽车产业价值重心正在向汽车电子和软件转移，长期来看其价值将逐渐超过硬件。

比如现在的智能汽车，为用户提供智能交互，包括智能驾驶控制和智能服务背后是大量的传感元件和控制系统，以及包括相关服务生态在内的算法软件在智能汽车中的重要性和比重攀升非常快

用户对车辆的需求逐渐扩大，从功能完善，场景多样到体验智能，生态丰富。

在以往用户对汽车关注的基础上如操控性，安全性，外观等，软件的深度应用增加了很多可能性汽车不再仅仅是单纯的交通工具，软件的作用让汽车被赋予了更多的想象空间，消费者的新期待和需求将一路攀升新一代用户关注四个方面:功能拓展，场景丰富，车辆智能化，生态延展性

比如，消费者拿到智能电动汽车后，会希望汽车能实现类似手机的功能升级体验，即其未来与主机厂的联系是持续的。

而一辆电动车只看材料和硬件，同质化很高要做真正的差异化，还是要靠软件只有利用数据采集和分析，深挖目标用户需求，用生态丰富场景卡片，才能满足日益个性化的用车需求

伴随着软件算法的迭代，大数据的分析和学习，机车的智能化逐渐提高汽车有了数据，有了感知，有了交互之后，就会变成一个类似于自己的数字双胞胎，或者说是元宇宙本身具有强大的映射能力和计算能力，能够实现知我，知我，感我的人机交互体验

最后是生态延展性，用户习惯的移动设备的应用生态与车外无缝连接，实现了用户生态的全覆盖。

也很重要经常听到的解耦，尤其是双解耦，是上层与应用软件的解耦，下层是与被控部件的解耦也就是说，当汽车是一个智能终端，V2X成为可能的时候，汽车可以在车外进行更多的交互，这是汽车价值的又一次拓展此外，双脱钩后，软件的价值链需要明确对于整车厂或者现有赛道上的选手，在软件赛道上扮演什么样的角色，参与多少

软件服务越来越重要，这为行业间的深度整合和协作提供了新的机会，并为新进入者创造了新的机会。

今天论坛的主题开放协作，离不开整车公司和Tier1如何在新的软件产业链中布局，是一个课题这个话题做好了，就是一个新的大生态，会带来整个行业的生态价值

有了软件，卖车的方式会改变，用车的方式也会改变，这就需要有全局战略思维的数据管理汽车智能化以后，会产生大量的数据，数据也可以催生很多新的应用场景，所以在软件定义汽车越来越发展的时候，数据的重要性是非常重要的但这就像一枚硬币的两面如果用得好，价值无穷如果用不好，会带来很多问题，无论是数据安全还是信息安全因此，在软件布局时，应同时考虑数据的应用，管理和安全

举个简单的例子，未来与车辆相关的数据有三类，分别是第一辆车的基础数据，运营数据，遥控数据，第二用户的数据，用户的习惯包括线上和线下的数据，第三环境的数据这些数据作为汽车产业的核心资产，是汽车软件服务的基础，也是构建汽车产业生态圈的关键凝聚力之一

汽车行业应该更加开放，以包容的方式为用户创造更大的价值。

在软件定义汽车的趋势下，开放是满足用户和市场多样化需求和快速变化的必要途径在市场上，除了特斯拉经过十几年的努力形成了独特的生态，大部分OEM厂商还在纠结如何构建自己的与自身能力相匹配的软件生态只有开放与合作，这一主题才能帮助中国汽车工业在历史机遇中成功转型自己另辟蹊径难度很大，有些公司尝试过，投入巨大，不一定能达到预期效果

如果说开放是一种共识，那么在三个方面尤为重要:

1.产品是开放的，

2.开放技术，

3.生态开放。

目前，这三个方面的开放进行得很快在这个过程中，两种角色在碰撞，即科技与汽车产业的融合今年，整合速度在加快传统汽车最好的地方就是价值链非常成熟，硬件的整体发展，无论是安全性还是操控性，都是百年产业，非常成熟而科技头部公司拥有强大的技术创新能力和强大的生态资源，这两大产业的碰撞会产生大量的价值

市场上出现了很多开放合作的案例，比如华为和很多OEM厂商的深度合作，还有像高通，地平线，英伟达这样的科技公司，也和OEM厂商有深度合作，包括过程中和Tier1的合作以上是刚才提到的三个方面的开放最好的例子1+1可以大于2，产生朋友圈的竞争力，这是一个非常好的模式

进一步，以产品的开放为例，Tier1或Tier2组件供应商与技术公司合作创建设计模式现在已经非常普遍这中间有一个假设前提，就是双脱钩软硬件解耦是促进生态合作非常必要的条件基于这种合作，有机会缩短产品开发周期以前一辆车改装可能要3—4年，现在市场等不了这么长的周期如何充分发挥生态能力来缩短产品开发周期是一个非常重要的问题除了产品的开放，还有技术的开放单靠一家公司是很难取得很多技术突破的

比如代码数量呈指数级增长，智能汽车代码数量非常多，初级自动驾驶车辆/智能汽车也有1亿行代码然后再来海量数据计算和处理智能汽车上的互联和自动驾驶带来了海量数据，需要更高的计算速度和更强的分析能力来处理信息，使业务发展成为可能无论是终端的计算能力，还是后台的计算能力，都要求车企具备和科技公司一样的数据处理能力如果都是自建私有云，这是非常大的消耗因此，海量数据的计算，存储和管理也需要跨行业的合作

在智能赛道中，有很多前瞻性的技术，需要巨大的投入比如L5自动驾驶，智能交通，AR车内交互等需要大量的资金保障和测试校正，单靠一家企业是无法支撑的人才短缺是促成技术与生态开放合作的另一个因素传统车企自身的R&D人才主要是车辆硬件，缺乏软件开发方面的复合型人才比如根据智能汽车未来的承载功能和人才储备需求，他们至少需要2000人的软件开发团队如果每个整车企业都保持这么庞大的软件开发团队，人才的巨大浪费是不现实的

新部件的供应关系由塔式结构变为网状结构。

由于生态结构的调整和演变，传统的金字塔形供给关系也在发生变化事实上，过去三年的宏观环境也让整个行业深刻认识到了这一点例如，自前一年以来，大多数芯片都不是Tier1或Tier2供应商由于芯片的缺乏，产能的缩减非常明显，原来金字塔形的管理方式遇到了挑战所以在软件生态中，供应商的合作生态是网络，要辐射到芯片和底层软件架构所以Tier123，不再像今天这样有规律，未来会是一种新型的供应链，是一种网状结构的供应链

最后说说开放生态生态的重要性，生态的定义，刚才几位嘉宾已经给出了非常全面的解读

1.由于机车和发动机的应用和建造的特殊性，不可能由一家公司来做必须要有合作伙伴，合作生态很重要以前各个汽车厂如何打造自己的生态伙伴，采购部门起的作用更大现在我们鼓励这样的生态伙伴提升到企业层面的策略，不再是简单的供应关系，而是整体竞争力的体现

2.前瞻性的硬件部署在这里基本得到了很多产业链的认可，后期还需要不断迭代升级，不断更新有必要嵌入硬件嵌多少还在讨论中，嵌多少能让车在生命周期内长时间保持更新这个题目在这里

3.要有开发者的生态，如何构建应用生态，我们倾向于把汽车或者汽车的生态和手机的生态做比较如果单纯翻译手机的生态，尝试过的公司都发现效果并不好其次，汽车的生态和手机有很大不同，更需要原生汽车生态的创造者

今天，我们都是软件定义的汽车生态系统的参与者我们应该共同努力，创建一个具有本地汽车生态系统的软件应用程序和软件架构我们很高兴地看到，从标准的制定，到协会发挥的协调作用，再到政府的支持，我们正在这方面逐步发展

在生态上已经形成了多方合作关系，原来的竞争关系正在逐步多线合作未来这种合作关系，无论是作为硬件供应商，还是作为软件服务商，都会形成一个合作圈这个合作圈就是让每个品牌主都有自己的品牌生态，就是共同创造产品和客户服务价值这就是我们可以看到的软件定义汽车的未来前景虽然合作关系很复杂，但是必须通过不同的圈子形成自己的品牌价值

由于未来不同车企的定位也会发生变化，如果从两个纬度定义:

1.R&D领先的原始设备制造商。

2.原始设备制造商软件能力覆盖的完整性。

基本上可以预测有四大场景可以出现:如果他能力特别强，自制力很强，那就是闭环能力如果这部分比较弱，也许他会配合其他三种现象都需要合作左上，能力也很强，但是统治力不强也有这样的公司未来汽车行业会出现一个OEM行业，需要强大的软件接收和测试能力，但不需要研究产品所以我们可以预测，未来在整个智能汽车的大背景下，会有一个白牌车厂，其能力是左上侧的玩家，更多的车企可能在右下侧，也就是在能力上需要合作

把开放，开放的产品，技术，生态这三个方面结合起来，未来一定会形成一个大的生态关系中间是谁但德勤是咨询公司，我是这个生态的一部分，我们也有自己的合作生态如果你是叫车软件的一部分，你也会形成自己的生态当然，无论你处于什么生态位置，开放与合作都是大家共赢的基本思维方式

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