LightCounting：云公司资本开支直接影响光模块市场前景

最近几天，LightCounting发布了最新的市场报告伴随着2022年第一季度所有公司报告的发布，结果显示，尽管供应问题制约了许多公司的销售，但光学器件行业继续受益于强劲的市场需求一些供应商为本季度提供了坚实的指导方针，表明2022年第二季度将创下新高

对于互联网内容提供商，他们的季度业绩不好，营收环比下降，但同比增长11%与此同时，ICP的资本支出也较第四季度略有下降，但仍较2021年第一季度增长了28%可能在2022年第二季度和2022年下半年继续放缓

今年4月，亚马逊承认，伴随着电子商务的增长开始放缓，其对仓库和基础设施的大量投资导致其产能过剩该公司预计2022年第二季度收入将减少2%阿里巴巴和腾讯宣布裁员，谷歌和Meta暂停招聘

光学器件供应商整体销售额同比增长10%，但环比下降7%II—VI，光迅科技，博创科技，新易生，海信宽带，华工郑源，许闯科技，新飞通销售额同比增幅均为两位数

可是，新义盛和许闯科技报告2022年第一季度销售额环比下降，这肯定与400G DR4产品向亚马逊的销售低于预期有关该公司去年部署了超过100万个400G DR4光模块，并计划在2022年将这些部署增加两倍这些计划似乎在2021年第四季度进行了修订目前亚马逊对400G DR4的需求明显低于预期

这是否意味着亚马逊开始减少对基础设施的投资。

LightCounting指出，2008—2009年的经济衰退对云计算公司的光模块销售产生了显著影响，如下图所示当时谷歌是唯一部署光模块的云公司这个项目在2007年底刚刚启动，在经济衰退迹象开始出现时被搁置2008年一季度达到的峰值只有1500万美元，所以对整个市场的影响可以忽略不计相比之下，谷歌2021年在光学方面花费了近10亿美元，亚马逊花费的更多如果云计算公司现在暂停部署光学系统，80亿美元的光模块市场将会崩溃

这次会不一样吗LightCounting是这么认为的光对于支撑云计算公司庞大业务的数据中心至关重要AWS是亚马逊业务中迄今为止最赚钱的部分，基于人工智能的新应用的开发对未来的增长至关重要如果经济衰退或对经济衰退的担忧迫使他们大幅削减支出，这些项目将是亚马逊，谷歌和Meta搁置的最后几个项目之一

亚马逊表示，与2021年第二季度相比，由于，预计2022年第二季度的整体销售额将增长3%至7%，2021年第二季度上半年净销售额增长惊人而今年的质数日从第二季度移到了第三季度但他们也指出，在第一季度，AWS的销售额同比增长了37%，年化销售额接近740亿美元我们还将继续构建基础设施，以便更好地服务数百万AWS客户meta:，我们预计2022年第二季度总收入同比增长1%，环比增长4%2022年的资本支出将在290亿至340亿美元之间预计2022年的成本增长将主要由应用部门推动，其次是现实实验室微软对2022年第二季度智能云的销售指导在211亿美元至213.5亿美元之间收入将继续由Azure推动，这是由我们消费者业务的强劲增长推动的Alphabet没有发布营收指引，但表示谷歌第一季度的表现反映了许多行业云地区的交易量不断增长鉴于巨大的市场机会，我们将继续积极投资云计算

光模块市场不会幸免于长期的经济衰退，但领先的云公司对光学器件的需求应该是稳定的。

服务商2022年第一季度收入与2021年第一季度基本持平，由于季节原因，低于第四季度，符合预期CSP的资本支出也低于第四季度，但比上一年的季度总额高6%，这是一个高于平均水平的增长率

网络设备厂商销售额也环比下降，但整体同比增长8%Adtran，ADVA，Ciena和烽火通信都有两位数的同比增长Ciena，Infinera，Juniper Network，诺基亚和Ribbon都表示，如果不是受供应短缺的限制，销售额会更高

数据通信设备供应商中，整体销售额季节性下降，但同比增长11%，异常高Arista，戴尔，新华三，IBM，浪潮2022年第一季度销量实现两位数增长Arista创下了7.25亿美元的新纪录，销售额比2021年第四季度增长了8%

在LightCounting跟踪的六个细分市场中，半导体制造商作为一个整体取得了最好的成绩相比2021年第四季度的455亿美元，他们刷新了销售纪录，同比增长31.6%这一组的13家公司中，除了MACOM和Intel，其他都刷新了销售记录怀疑论者可能会认为，半导体制造商正在利用当前不平衡的市场环境来维持或提高产品价格