用“芯”守“沪”！上海半导体产业链复工复产忙，头部厂商坚持闭环生产！

作为半导体产业重镇，上海有66家半导体企业列入首批重点企业白名单关于复工复产的最新进展，证券时报·E公司采访了行业内上市公司和配套供应商代表，了解到部分工作人员已获准返岗，关键物资物流有所好转但员工到岗，换岗等配套服务和政策仍有待完善，产品交付日期仍面临延期，收入确认延迟等问题，部分公司季度业绩受到影响

部分员工重返工作岗位。

经过层层审批，我们有10名工程师终于在周末进厂了一家半导体设备上市公司的负责人告诉证券时报记者，第一批进厂的工程师正在进行设备的前端预组装，以便赶上工期，交付到后面的生产工序

上述上市公司的子公司虽然在上海市第一批复工复产的白名单上，但工厂并没有配套的生活设施因为工厂里没有食堂，我们也不能洗澡，所以我们所有的工程师都是带着电饭煲之类的生活用品进厂的该负责人告诉记者，现在最大的希望就是尽快解封

据记者了解，SMIC，华虹半导体等当地主要半导体企业在上海封厂期间并未停工，其人员实行闭环生产管理。

业内人士此前对记者表示，从疫情对产业链的影响来看，设计，软件，EDA等公司受影响程度相对有限，晶圆制造受影响较大因为工厂不能停工，设备保持24小时运转即使采用封闭式生产，也要防控员工交叉感染的风险多家半导体封装厂和晶圆制造厂此前曾传出有人感染，甚至8英寸生产线一度停工

SMIC最新回应表示，上海市出台复工复产相关指引后，SMIC积极梳理返岗员工，为闭环外员工办理相关手续，并安排员工乘坐班车返岗。

目前闭环之外的部分员工也逐渐进入闭环管理据其介绍，自3月18日开始实施闭环管理，实现了张江工厂和两个生活园区的同步一体化闭环管理闭环员工总数占上海员工的60%以上目前公司生产经营正常，产能利用率保持较高水平

硅片巨头上海硅业介绍，公司加强了对厂区现有人员的管理，确保现有生产环境的安全，积极安排和联系可以复工的人员，结合政策做好进厂前的挖掘和物料准备，为复工人员创造生活环境，与相关部门保持密切联系，积极与客户和供应商沟通，确保生产物料的畅通。

相比之下，记者询问的半导体行业设备维修，光电材料供应商仍处于静态管理，当地销售，业务人员尚未复工，业务基本停滞对接半导体工厂的销售和验收人员大部分都在外地，保证交货另一位来自光刻机的ASML上海售后技术人员透露，他们中的一些人提供厂内服务，住在工厂的员工宿舍

即使大型工厂具备员工闭环生产生活的必要设施，但在当前疫情防控下，我们仍然需要关注员工的换岗和身心健康问题。五，合理设置核酸检测点，及时出具核酸检测报告。

一家头部半导体设备上市公司人士对记者表示，需要关注疫情防控的阶段性影响比如上海实施封锁后，公司组织多名员工连夜前往公司，确保封锁期间生产经营稳定从员工流动情况来看，公司部分员工已经连续在岗超过一个月如何保护这些员工的身心健康，如何进行必要的人员流动等，这需要公司根据疫情政策做出调整和努力

上市公司尽最大努力保护员工的身心健康和工作安全。

回顾疫情之初，中威公司第一时间成立了疫情防控领导小组，由董事长尹志耀任组长，下设疫情防控工作组一方面协调国内外各种途径采购防疫物资，另一方面，组织公司it部门在很短的时间内自主开发了员工日常健康报告系统，定期推送公司编制的定期防疫总结战役发布和关爱信息，增强员工信心

在生产闭环管理期间，安吉科技对位于上海浦东金桥综合保税区的生产基地实施闭环管理，并组织了多次关于公司产品及相关应用的培训在合理安排，避免人员过度聚集，确保各项防护措施落实到位的前提下，高效完成了训练

鑫源股份作为半导体IP授权服务企业，开启了云办公模式成都，南京，海口，北京的R&D中心高效运转，与上海远程协作，缓解了上海疫情的压力和影响在家办公期间，公司为上海员工安排发放日常用品，还策划了书法，古琴，健身等线上活动和心理培训课程

重要物质保障得到加强。

在上海本轮疫情之前，半导体行业已经面临物流供应紧张的缺芯局面，在复工复产过程中，保证重要生产物资的运输畅通尤为重要。优化个人健康码转码服务工作，进一步满足复工复产人员出行需求。。

据中国民航报报道，4月24日，东航物流带着5.4吨光刻胶抵达浦东机场，华虹集团为进一步生产提供材料光刻胶是集成电路生产中的关键原材料，对运输的要求很高华虹集团每个月需要空运3000瓶左右的光刻胶在上海市交通委的协调下，东航物流成立了华虹项目航空物流保障运输队从4月份开始，东航物流已经为华虹集团运输了2批光刻胶，共计8.9吨

对于上述消息，证券时报记者尚未联系华虹集团求证半导体材料，设备，测试等其他上市公司向记者介绍，特别通行证在关键时刻发挥了作用疫情防控期间，上海还多方联手，确保集成电路关键原材料的稳定生产和供应

最近几天，上海市集成电路行业协会与市经委经济运行处，电子信息产业处合作，办理了101种通行证，共计运输原材料500余吨上海市经信委电子信息办公室会同协会向全市集成电路生产企业发放《企业扶持保障物资运输函特别通行证》

为了保证物资的顺利运输，安吉科技行政公关部的同事们率先垂范，与政府部门和客户不间断沟通，及时完成各种证件的办理，最终顺利完成货物运输，按时送达世界各地客户手中，保证了不间断供应有头部半导体材料厂商早前向记者表示，上海封厂后，企业首次实施闭环管理，生产从未停止，以保证客户出货货物运输面临很多挑战，但幸运的是，客户并没有因为我们的货物而停产但如果封闭管控的现状持续下去，还是担心物资运输会面临挑战

阳芯片董事，总经理对证券时报记者表示，作为a股首家第三方专业检测厂商，公司在粤，沪两地的工厂均获得政府支持广东省工信办，东莞市工信局，上海市经信委分别向公司当地工厂发放货车通行证，保证物资运输停业期间，上海子公司的工厂没有停工，供应商基本每周供货

据介绍，目前面向客户的物流运输比较顺畅，运费有所上涨其中，晶圆厂客户的货物价值较高，客户相对能接受运费上涨，与包装产品相比，包装产品的价值更低，接受意愿更低公司检查是货物以晶圆为主

不过，半导体行业沉积设备供应商爱思强的负责人告诉记者，公司目前还面临着关键元器件难以到位的问题这个问题没有得到缓解，设备的交付时间长达11或12个月

Micro—China公司也面临着类似的重要零部件短缺问题同样是在几天前的业绩说明会上，该公司高管表示，从去年年底到今年年初，供应链的短缺更加严重中威按照国际惯例拉长了交货周期，同时加强了与各级供应商的沟通，合作应对供应链零部件短缺问题，包括利用自身供应链帮助上游供应商解决部分零部件短缺问题，同时，中威公司还发挥柔性制造优势，及时调整生产计划，最大限度缩短制造周期，现阶段保持100%准时交货率

根据Susquehanna金融集团的研究，3月份半导体交付等待期略有上升，达到26.6周的新高。

有半导体厂商告诉记者，整体来看，大公司恢复生产相对更困难，需要更多的人员，材料和设备到位毕竟封闭期还在进行闭环生产目前对半导体行业的影响相对有限如果5月份能恢复，预计最快半个月左右就能恢复正常目前受影响最大的是信心

警惕一季度业绩变脸

半导体行业作为周期性行业，已经到了景气拐点，从普遍增长转为结构性分化根据最新数据，国内集成电路产量一直在下降

中国信通院最新发布的《2022年第一季度电子行业运行监测报告》显示，今年以来，集成电路产量延续下降趋势3月份产量降至285亿片，同比下降5.1%一季度集成电路累计产量807亿片，同比下降4.2%自2019年下半年以来，季度累计产量首次萎缩

童渊指出，中国电子制造业保持工业和制造业领先地位，生产和投资增速持续远高于全国工业整体水平，出口保持两位数增长，但集成电路等重点产品受需求收缩和疫情影响，产量增速呈现明显下滑趋势，需警惕二季度持续承压的风险。

从时机上来说，第一季度属于半导体行业的传统淡季通常情况下，大部分行业上市公司净利润增速环比下降但今年以来，部分子行业的龙头上市公司业绩有增无减，甚至出现亏损一季度显示，半导体材料和设备环节业绩普遍好转，而以消费电子为主的设计企业业绩下滑严重，一季度库存高企，现金流恶化

作为图像传感器的龙头，威尔股份最新一季报显示，今年1—3月，公司营业收入55.38亿元，同比下降10.84%，净利润8.96亿元，同比下降13.9%，与去年相比，公司净利润达到约45亿元，同比增长65%。

该公司指出，由于智能手机市场出货量下降以及中国出现新疫情，公司第一季度营业收入和净利润略有下降伴随着公司产品结构的积极调整和主要细分市场的逐步回暖，公司预计2022年第二季度净利润有望较第一季度增长不低于50%

除了消费电子行业，LED行业的景气度也出现了拐点晶明源是LED功率驱动芯片的龙头企业2021年，公司净利润达到6.77亿元，同比增长近9倍可是，今年一季度净利润却扭亏1148万元，较去年一季度的6917万元大幅下滑公司表示，今年一季度，奥米克隆病毒在全球的传播以及在中国的蔓延，对国内物流以及产业链上下游的生产活动造成了一定的影响3月中旬以来，公司总部所在地上海受疫情影响严重，物流受限给产品销售带来一定挑战

行业方面，受春节假期下游LED照明制造业停工影响，占全年销售比重较低与去年一季度相比，由于上游晶圆产能紧张，晶丰明源所在行业的下游客户备货需求旺盛，淡季形势不弱大幅提高了同比基数到今年第一季度，行业供需失衡状况得到缓解，呈现正常的季节性淡季

此外，三安光电总部虽然不在上海，但也受到行业景气度和疫情调整的影响去年公司净利润达到13.13亿元，同比增长近30%但今年一季度净利润同比下降20%左右，经营活动现金流量净额同比下降60%左右

三光电指出，受下游客户疫情控制，年度维护，节奏调整等影响，公司滤光片业务部分客户无法顺利完成出厂检验，交货受到影响，仅销售收入1，600万元根据最初和客户的沟通，伴随着疫情的消除，以后会逐步补充

业内人士指出，近两年行业缺核心涨价，部分企业有战略合作保证供应，自始至终根本不缺在某些环节，产量的扩大导致产能过剩，但晶圆厂和上游硅片，原材料已经供不应求虽然消费电子需求下降，但工业，新能源汽车等行业需求依然强劲

昂威去年净利润增长近3倍，达到6亿元今年一季度实现净利润2.38亿元，同比增长2倍吴能云董秘告诉记者，去年半导体功率器件毛利率达到51%，公司晶圆产能目前在国内排名前五受益于光伏，风能等清洁能源的发展，以及新能源汽车，工业自动化控制等终端的强劲需求，预计未来3—5年半导体硅片需求仍将保持强劲

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